歡迎收看零零傳媒為保證您能第一時間收到本頻道的更新還請您訂閱並點擊右邊的小鈴鐺今天是2020年7月8日星期三最近兩年因為華為的迅速發展加上美國對華為的一再阻撓這家IT企業的知名度在過去幾年迅猛發展無論是行業內或者行業外的人無論處於什麼位置在現在這個環境下都對華為的未來表示了關切他們關心華為不僅僅在於華為是一個中國品牌更重要的是華為對於中國的意義華為的營收在過去里獲得了迅猛增長在過去的2019年即使經歷了美國政府的阻礙華為的全球銷售收入還是8588億元同比增長19.1%凈利潤627億元同比增長5.6%經營活動現金流914億元同比增長22.4%這個數字除了從華為本身給我們帶來科技積累GDP和就業推動外還有就是巨大的半導體採購帶來的行業機會根據市場調研公司顧能的報告雖然持續受到了美國政府的打壓在海外的手機銷量所有減少但華為公司2019年半導體採購支出依然達到了208.04億美元相比2018年的210億美元略有下降但依然穩居第三僅次於蘋果和三星在這些半導體採購中除了來自外商外來自華為內部海思和國內半導體的採購就是對本土半導體產業的重要推動尤其是在當前環境下這種推動作用更是空前的華為自身的晶片實力與中國半導體而言華為旗下海思的晶片是最重要直接意義相比於與海思競爭的國外企業來說2004年才成立的海思還是一個涉世未深的年輕人但是在這短短不到20年的時間裏海思卻獲得了市場的青睞取得了不凡的成績最早華為海思是有安防晶片敲開了市場的大門進入21世紀國內安防產業迎來前所未有的黃金髮展期安防數字化的浪潮席捲了這個市場在這期間海康威視大華股份等企業順勢而起但此時用於安防的晶片卻大多還被國外廠商所掌握而這卻也為海思晶片的落地提供了機會國內安防巨頭在大華股份和海康威視先後向海思拋出了橄欖枝而後的數年時間內海思的安防晶片迅速佔領了國內市場據相關統計顯示2014年海思安防晶片已佔領全球半數以上的市場國內市場佔有率達90%而後華為海思開始向手機晶片業務拓展2009年華為海思推出了第一款面向公開市場的手機終端處理器K3但這款產品卻沒有成功引起市場的注意2013年底華為海思推出了其首款集成晶片麒麟910但其性能卻沒有令市場那麼滿意直到麒麟920戰平上一代高通晶片 才讓麒麟系列晶片有了被市場看好的機會在多年大規模的研發投資下終於在2017年受惠於5G和人工智能時代的來臨麒麟系列晶片迎來其高光時刻當年海思率先推出了在手機晶片上集成獨立人工智能計算模塊神經網絡處理器的第一代人工智能晶片麒麟970 2018年華為終端業務首次超越運營商業務成為最大營收部門也說明了市場對搭載麒麟晶片的終端的認可時至今日麒麟系列晶片已經疊代到了麒麟990此外華為的基帶晶片也是其晶片實力的一部分體現其中的巴隆基帶晶片在麒麟系列產品中也發揮着重要的作用在從4G向5G發展的過程當中華為已經成為了全球通信標準和產業化的重要推動者除了在安防和手機市場的發展電視晶片也是華為海思所圖謀的又一晶片領域據此前相關報道顯示華為早在7年以前就已經開始佈局電視晶片業務其推出的海思V600和V510晶片已經被多個4K品牌電視廠商所採用出貨量超過千萬顆國內市場份額超過3成而就目前市場來看電視正在逐步向智能化高清方向發展8K+5G的結合也為華為發展智能電視晶片提供了新的切入機會當時間進入到2019年伴隨着華為鯤鵬系列產品的推出也預示着華為再一次加強了其在晶片領域的實力鯤鵬處理器是華為發佈的高性能數據中心處理器其目的在於滿足數據中心的多樣性計算和綠色計算需求在今年的華為開發者大會2020上華為也透露了沃土計劃2.0的進一步舉措公司表示將在2020年投入2億美元推動鯤鵬計算產業發展並公佈面向高校初創企業開發人員及合作夥伴的扶持細則值得一提的是鯤鵬920是一款基於ARM架構所推出的一款服務器晶片這也推動了ARM架構向服務器晶片市場進軍的腳步當然這也僅是華為晶片實力的一部分但卻足以說明它為中國晶片所做出的巨大貢獻根據IC Insights公佈的2020年一季度全球半導體行業銷售前10名排行顯示華為海思排名第10這也是首次由中國大陸公司躋身前10帶動國內產業鏈發展從華為自身的晶片實力上看5G和人工智能時代的到來為他帶來了發展的黃金機會而華為的迅速發展引起了一些國家的警惕因此也爆發了一系列事件其中就包括通過限制華為產業鏈上的起來遏制華為的發展在這種壓力之下華為海思總裁發出了致員工的一封信提到了華為準備了十年的備胎晶片一夜之間全部轉正當中自然也少不了國內的半導體供應商中芯國際就是當中最典型的代表在過去的多年裏華為幾乎都是使用台積電的產線來做晶片代工這與台積電發展多年擁有先進且穩定的工藝有莫大的關係但據媒體之前的消息透露華為今年使用了中芯國際公司14納米工藝生產的麒麟710A晶片這對於華為來說是一個零的突破對於中芯國際來說也是很有重要意義這從某種程度說與華為積累了深厚的相關設計和工藝方面的經驗有關因為對於供應商來說如果能有一個有高質量要求的客戶肯給機會自己那麼帶來的幫助更是顯而易見的此外從最近希望登陸科創板的兩家企業思瑞浦和燦勤科技的招股說明書看來我們更直觀的看到華為對中國半導體的意義首先看思瑞浦該公司是一家專注於模擬集成電路產品研發和銷售的集成電路設計企業自成立以來公司始終堅持研發高性能高質量和高可靠性的模擬集成電路產品目前已擁有超過900款可供銷售的產品型號公司的產品以信號鏈模擬晶片為主並逐漸向電源管理模擬晶片拓展其應用範圍涵蓋信息通信工業控制監控安全醫療健康儀器儀表和家用電器等眾多領域這幫助他們獲得了不錯的財務表現在2017年度和2018年度營收相對穩定的思瑞浦到了2019年營收則從一億多直接飆升到三多億利潤更是從虧損直接飆升到6000多萬這背後主要與他們的客戶華為有關在2019年的採購金額為1.7億多佔該公司當年營收57.13%相同的情況也出現在燦勤科技的身上燦勤科技主要從事微波介質陶瓷元器件的研發生產和銷售產品包括介質波導濾波器介質濾波器介質諧振器介質天線等多種元器件主要用於射頻信號的接收發送和處理在移動通信雷達和射頻電路衛星通訊導航與定位航空航天與國防科工等領域得到廣泛應用公司過去3年的營收都穩步增長但到了2019年同樣出現了爆發性增長營收直接從2.7億直接飆升到14億利潤也從5700多萬狂漲到7億這主要得益於華為
在國內半導體領域很多相同的故事正在上演投資企業帶來的扶持其實在美國禁運發生之前華為是非常低調也很少對外發聲包括投資但在經歷了過去2年的生存大考驗之後華為開始轉變思維除了直接採購現有的國內供應商產品外 也開始對外投資押寶未來這些投資除了從財務角度考慮外自己龐大的終端銷售能力也能給這些被投客戶一些不同的指導2019年4月華為新成立了一家註冊資本達7億元人民幣的子公司哈勃投資據相關資料顯示哈勃投資的經營範圍為創業投資業務有華為的管理層表示華為仍然堅持不做純財務投資這也讓一些分析人士認為華為成立創投公司有藉助外部創新補足生態短板的意圖而從哈勃成立以後的動作中看華為哈勃已經投資了11家企業分別為新港海岸山東天岳、裕太車通、鯤游光電、深思考、好達電子、傑華特微電子、慶虹電子、燦勤科技、思瑞浦、縱慧芯光 從投資的企業類型上看按照應用層面上分這些企業大多都涉及了汽車半導體領域從全球汽車半導體市場發展情況中看汽車半導體市場的規模將從2019年的400億美元持續增長可能會在2040年達到2000億美元與此同時也看到了在近幾年中國際市場中圍繞着汽車半導體而發生了數起超百億美元的併購案例如發生在今年當中的英飛凌以101億美元收購了賽普拉斯這些都在預示着汽車半導體產業的前景華為就此進行佈局也是為搶佔未來汽車半導體市場做出的打算而通過投資這些國內致力於汽車半導體企業的發展不僅可以對接華為內部在汽車領域的耕耘也能為其產品打下良好的供應鏈由此也將會促進未來國內相關產業鏈的發展另一方面按照技術分類來看也有一些企業涉及了第三代半導體材料眾所周知5G時代的到來為第三代半導體材料帶來了廣闊的商機在今年當中隨着一波氮化鎵充電器的熱潮 也再次將第三代半導體推向了市場的焦點同時從華為掌門人任正非所接受的採訪記錄中看華為十分重視對基礎學科的發展而材料作為半導體產業的基礎之一發展材料的重要意義也不言而喻而在華為的攜手下相信相關領域和企業的發展會跟上市場節奏最後的一點思考華為自身晶片和投資對中國半導體的貢獻是顯而易見但對於華為的供應商來說我們則有一點建言那就是雖然華為的訂單巨大能夠在短時間內成就一些企業的發展但由於華為自研晶片的實力很強那就意味着這些供應商如果想持續在華為的合作中受益那就需要加強自己的技術佈局和積累以最近上市的寒武紀為例其知識產權授權收入主要來源於終端智能處理器2019年終端智能處理器知識產權授權業務收入相較於2018年下滑41.23%主要系華為海思選擇自研終端智能晶片
未與公司繼續合作所致由於公司與華為海思未繼續達成新的合作且公司短期內難以開發同等業務體量的大客戶因此2020年公司終端智能處理器知識產權授權業務收入將繼續下滑同時寒武紀在問詢中也表示報告期內除華為海思外公司其他知識產權授權業務客戶銷售規模較小由於華為海思選擇自研終端智能晶片該公司目前知識產權授權業務在手訂單數量及金額較小從這當中也不難看出華為對國內供應商產生的負面影響這就需要國內華為供應鏈廠商去思考應該如何與華為進行合作才能讓雙方在實現共贏的情況下又能保障自身的健康發展必須強調一點這並不是華為特有的因為蘋果在過去多年裏一直所踐行的就是這個自研規則眾所周知今年以來蘋果正在加大其自研晶片實力以試圖構建起屬於自己的晶片帝國為此早兩年蘋果曾想拋棄Imagination構建自己的圖形處理器團隊當蘋果於2017年4月宣佈這一消息時Imagination股價瞬間暴跌了近69%但3年後蘋果又與Imagination達成新的多年期授權協這主要是因為Imagination在圖形處理器知識產權領域的實力讓蘋果實踐了真香定律此外蘋果與高通之間也產生過分外多的愛恨情仇早幾年蘋果與高通互相訴訟讓蘋果只選用了英特爾的基帶晶片但由於英特爾的產品綜合性能不如高通使得當年某些iPhone型號的信號被市場詬病後來蘋果與高通達成了和解蘋果也回到了高通的懷抱正是其自身研發實力使得市場當中沒有其他供應商可以替代他們的位置這使得以上兩家企業能夠在市場中立於不敗之地為此對於國內半導體企業來說或許如何切入市場受到市場的青睞獲得大客戶訂單才是最為緊要的事但在這之後國內半導體企業如何將自己推向更廣闊的市場在產業鏈當中站穩腳跟也是一件值得思考的事情但無論如何華為絕對是中國半導體產業值得守護的一面旗幟感謝您收看零零傳媒你我的共鳴真正的神交如果您對本期節目的觀點認同請您務必點讚訂閱分享並在底部評論區發表您的高見再次溫馨提醒您為保證您能第一時間收到本頻道的更新還請您訂閱並點擊右邊的小鈴鐺本期節目就到這裏啦我們下次再會
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